エフピーコンサルタントは相続・事業承継・資産運用・各種保険見直し等、お客さまの立場にたったご提案を行います。
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業務内容
エフピーコンサルタントは、顧客の家族構成を始め、収入と支出、資産と負債、保険の加入状況などあらゆるデータを基に、現状を分析し、必要に応じて税理士、弁護士、不動産等の専門家の協力を得ながら、顧客のライフプラン上の目標を達成する為に、貯蓄計画,投資対策、保障(保険)対策、税金対策などトータルな資産設計(ファイナンシャル・プランニング)を行い、その実行を援助する専門家です。
個人のお客様向け
教育資金、家賃・ローン、子供の結婚資金、老後の生活資金の将来設計でお悩みの方。あなたの人生設計、 ご家族の未来について、豊かな人生のお手伝いを致します。
ライフプランニングに関するご相談
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住宅購入・ローンに関する相談
生命保険・損害保険に関するご相談・契約・手続き
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法人のお客様向け
事業保証対策、福利厚生、退職金、相続対策などでお悩みの法人様。「財務アドバイザー」として企業様をサポート致します。 お気軽にエフピーコンサルタントへご相談ください。
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